Distressed M&A kommt in einer Vielzahl von Sondersituationen zum Einsatz, in denen Unternehmen mit finanziellen oder strategischen Herausforderungen konfrontiert sind. Dazu zählen unter anderem:

• Liquiditätsengpässe und akute Zahlungsunfähigkeit
• Überschuldung und Restrukturierungsbedarf
• Insolvenznahe Situationen und Schutzschirmverfahren
• Banken- oder Gläubigerdruck bei Unternehmensfinanzierungen
• Verwertung von notleidenden Immobilien und Beteiligungen
• Strategische Neuausrichtungen und Portfoliobereinigungen
• M&A-Prozesse mit kritischer Zeitvorgabe
• Ungelöste Unternehmensnachfolge und plötzlicher Führungswechsel
• Spin-offs und Abspaltung unrentabler Geschäftseinheiten
• Carve-outs von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Unternehmensbereichen
• Zerschlagung und kontrollierte Verwertung von Unternehmensgruppen
• Restrukturierung nach feindlicher Übernahme oder gescheiterter Fusion

Eine geordnete und professionelle Abwicklung von Unternehmensverkäufen in Sondersituationen ist essenziell, um Werte zu erhalten und Risiken zu minimieren. Wir steuern den gesamten Transaktionsprozess – von der Analyse der finanziellen Situation über die Identifikation geeigneter Investoren bis zur erfolgreichen Umsetzung der Transaktion. Unsere bewährten Verfahren stellen sicher, dass auch unter hohem Zeitdruck eine effiziente und wertmaximierende Lösung gefunden wird.

Die Identifikation der passenden Käufer oder Investoren ist bei Distressed M&A von zentraler Bedeutung. Dank unseres breiten Netzwerks aus strategischen Investoren, Finanzinvestoren und Family Offices bringen wir Unternehmen in schwierigen Situationen mit den richtigen Partnern zusammen. Unsere gezielte Ansprache diskreter und solventer Interessenten stellt sicher, dass eine nachhaltige Lösung realisiert wird.

Neben der Transaktionsbegleitung bieten wir auch umfassende Sanierungskonzepte und operative Restrukturierungen an. Wir analysieren Geschäftsmodelle, optimieren Kostenstrukturen und entwickeln strategische Maßnahmen zur Wiederherstellung der finanziellen Stabilität. Dies ermöglicht es Unternehmen, eine nachhaltige Perspektive zu schaffen – sei es durch eigenständige Sanierung oder im Rahmen eines kontrollierten Verkaufsprozesses.

In Krisensituationen ist eine schnelle Verbesserung der finanziellen Situation unerlässlich. Wir unterstützen Unternehmen durch gezielte Maßnahmen zur Liquiditätssicherung, Working-Capital-Optimierung und Refinanzierung. Unsere Experten entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, um Engpässe zu überbrücken und kurzfristige Finanzierungsoptionen zu erschließen.

Neben dem klassischen Unternehmensverkauf begleiten wir auch gezielt den Erwerb und die Veräußerung von notleidenden Vermögenswerten wie Immobilien, Produktionsanlagen oder Beteiligungen. Unsere strukturierte Vorgehensweise stellt sicher, dass auch unter schwierigen Marktbedingungen ein fairer und wirtschaftlich sinnvoller Abschluss erzielt wird.

In vielen Fällen erfordert die Restrukturierung eines Unternehmens eine geordnete Insolvenz in Eigenverwaltung oder ein Schutzschirmverfahren. Wir begleiten Unternehmen, Gläubiger und Insolvenzverwalter bei der Planung und Umsetzung solcher Verfahren, um die besten Chancen für eine erfolgreiche Fortführung oder Veräußerung zu schaffen.

Gerade in herausfordernden Situationen ist Diskretion ein entscheidender Faktor. Wir gewährleisten eine rechtskonforme und vertrauliche Abwicklung aller Prozesse und sorgen für eine strukturierte Dokumentation sowie reibungslose Verhandlungen mit allen Stakeholdern – von Banken und Investoren bis hin zu Mitarbeitern und Lieferanten.

1. Maßgeschneiderte Lösungen für jede Krisensituation
Jede Unternehmenskrise ist individuell – daher bieten wir passgenaue Lösungen, die auf die jeweilige Ausgangslage zugeschnitten sind. Ob Restrukturierung, strategischer Verkauf oder Sanierung – wir analysieren die Situation detailliert und setzen maßgeschneiderte Maßnahmen um.

2. Schnelligkeit und Effizienz unter Zeitdruck
Distressed M&A-Transaktionen erfordern eine schnelle und professionelle Abwicklung, um Wertverluste zu minimieren. Dank unserer erprobten Prozesse, tiefgehenden Marktkenntnisse und eines umfangreichen Netzwerks gewährleisten wir rasche und zielgerichtete Transaktionen.

3. Zugang zu exklusiven Investoren und strategischen Käufern
Unser weitreichendes Netzwerk umfasst internationale Investoren, Private-Equity-Gesellschaften und strategische Käufer, die gezielt an Unternehmen und Assets in Sondersituationen interessiert sind. Dadurch sichern wir optimale Transaktionsergebnisse.

4. Maximierung des Unternehmenswerts in schwierigen Lagen
Auch in Krisensituationen gibt es Wege, den Unternehmenswert zu erhalten und zu optimieren. Mit unserer strategischen Herangehensweise und fundierten Marktkenntnissen realisieren wir bestmögliche Verkaufspreise und Sanierungsstrategien.

5. Diskrete und vertrauensvolle Beratung
Vertraulichkeit hat in Sondersituationen höchste Priorität. Wir agieren diskret und mit maximalem Schutz sensibler Unternehmensinformationen, um das Vertrauen von Investoren, Mitarbeitern und Gläubigern zu sichern.

Unser Expertenteam begleitet Sie, wenn sich ein Unternehmen in Krisensituationen oder Insolvenz befindet. Wir unterstützen Unternehmen, Insolvenzverwalter und Gläubiger bei der erfolgreichen und effizienten Realisierung von strukturierten distressed M&A Verfahren. Angesichts der zeitkritischen Natur solcher Prozesse ist ein schnelles, aber dennoch strukturiertes Vorgehen entscheiden für den Erfolg. Der Distressed M&A Prozess umfasst dabei die schnelle Bewertung der Situation, die Identifikation von potenziellen Käufern oder Investoren sowie die effiziente Umsetzung der Transaktionen, um den bestmöglichen Wert zu sichern und das Unternehmen vor weiteren finanziellen Risiken zu schützen.

Maßnahmen:

• Unternehmensbewertung: Präzise Ermittlung des Unternehmenswerts und der relevanten Geschäftsbereiche
• Begleitung der Vertragshandlungen: Unterstützung und Beratung bei der Führung von Vertragsgesprächen
• Führung der Interessenten: Steuerung und Koordination der potenziellen Käufer und Investoren während des gesamten Transaktionsprozesses
• Vermeidung von Insolvenzanmeldung: Präventive Maßnahmen zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und Vermeidung eines Insolvenzantrags
• Unternehmenstransaktionen in Krisen, Umbruchssituationen und Insolvenz
• Entwicklung alternativer Finanzierungsmöglichkeiten: Prüfung und Aufstellung von Lösungen wie Finanzierungen, Mezzanine-Kapital, Factoring oder Sale-and-Lease-Back
• Share Deal | Asset Deal | Dual Track