Wir beraten Unternehmen, Geschäftsführer, Entscheidungsträger in komplexen Situationen und Krisen
Bei Unternehmenskrisen, komplexen Situationen und Insolvenzverfahren bieten wir spezialisierte Lösungen an.
Unternehmen, Eigentümer, Banken, Insolvenzverwalter und M&A Gesellschaften begleiten und beraten wir mit unseren distressed solutions.
Unsere Leistungen umfassen Sicherung und Erhalt von Unternehmenswerten, die Steigerung von Werten durch umfassende Sanierungs- und Refinanzierungskonzepte, die Vermarktung im Rahmen von Share Deals und Asset Deals bei Fortführung des Unternehmens.
Bei Liquidationsverfahren organisieren wir Freihandverkäufe, strukturierte Bieterverfahren, Omnichannel-, Online-, und Live-Auktionen, um eine effiziente und wertoptimierende Veräußerung der Unternehmensbestandteile oder einzelner Vermögenswerte zu ermöglichen.
Individuelle Strategien in Krisen und Umbruchsituationen und exogenen Schocks.
Ist-Analyse und Datenbasis
Eine erfolgreiche Strategie erfordert eine klare IST-Analyse und stabile Datenbasis, um gezielte Restrukturierungs- und Sanierungsmaßnahmen zu entwickeln.
- Datenbeschaffung
- Digitalisierung | Validierung
- Datenaufbereitung für Banken, Investoren, Gläubiger
- IST-Analyse
- Bildung stabiler Vertrauensbasis
- Vollständige, aktuelle Datenlage
- Transparente, effiziente Abstimmung
IDW S 6 | Analysen & Gutachten
SBCS bietet umfassende wirtschaftliche und finanzielle Analysen sowie Gutachten, die auf gesetzlich anerkannten Standards basieren.
- Unternehmensbewertung
- Bewertung von Maschinen, Anlagen, Immobilien, Beständen
- immateriellen Vermögenswerte (Rechte, Patente, Lizenzen)
- IDW S 6 Gutachten
- Realoptionsanalysen
- Szenarioanalysen
- Scoring- und Sensitivitätsanalysen
- Liquiditäts- und CF Analysen
- Investmentanalysen
- Best-Use Analysen
- DCF Verfahren
- Fortführungswerte
- Liquidationswerte
Krisenkommunikation
Zielgruppen der Kommunikation:
- Banken und Investoren
- Organschaften
- Gläubiger
- Lieferanten und Kunden
- Angestellte und Arbeitnehmer
- Gewerkschaften
- Ämter und Behörden
- Vertrauensaufbau und Glaubwürdigkeit
- Einheitliches Vorgehen und klare Abstimmung
- Erhalt von Geschäftsverbindungen
- Erhalt der operativen Kontinuität
- Konfliktvermeidung und Lösungsorientierung
- Einhaltung rechtlicher Anforderungen
- Einhaltung von Fristen
- Positive Wahrnehmung
Restrukturierung & Sanierung
Aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen wie geopolitische Instabilität, Lieferkettenstörungen und technologische Veränderungen erfordern tiefgreifende Restrukturierungen. Unternehmen müssen sich an makro- und mikroökonomische Veränderungen anpassen. SBCS entwickelt maßgeschneiderte Strategien zur langfristigen Stabilisierung.
Herausforderungen:
- Geopolitische Instabilität
- Globale Lieferkettenstörungen
- Technologische Disruptionen
SBCS-Ansatz:
- Fundierte Analysen der Unternehmensstruktur und Marktbedingungen
- Langfristige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit
- Nachhaltige Wiederherstellung der operativen Leistungsfähigkeit
Turnaroundmanagement
In einer von Unsicherheiten geprägten Wirtschaftswelt ist ein erfolgreicher Turnaround oft der Schlüssel zum langfristigen Erfolg. SBCS begleitet Unternehmen durch den gesamten Turnaround-Prozess und unterstützt sie bei der Neuausrichtung, um Rentabilität und Wachstum wiederherzustellen. Wir helfen unseren Mandanten, ihre Geschäftsmodelle zu transformieren, neue Märkte zu erschließen und eine klare Fokussierung auf profitable Geschäftsfelder zu entwickeln, um ihre Wettbewerbsposition in einem sich rapide wandelnden Marktumfeld zu stärken.
Verkauf & Distressed M&A
Distressed M&A-Transaktionen können sowohl auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite erhebliche Chancen bieten, allerdings auch erhöhte Risiken mit sich bringen. SBCS verfügt über tiefgreifende Expertise in der Begleitung von Unternehmen durch diesen speziellen Transaktionsprozess, der in der Regel unter Zeitdruck, mit komplexen rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen und in einem schwierigen Marktumfeld stattfindet. In vielen Fällen ist Zeit der kritischer Faktor. SBCS verfügt über umfassende Erfahrung in insolvenznahen Transaktionen, bei denen wir eng mit Insolvenzverwaltern, Banken und Gläubigern zusammenarbeiten, um eine tragfähige, zeitnahe Lösung für das Unternehmen zu entwickeln.
Verwertung & Liquidation
Bei Liquidation oder der Verwertung einzelner Vermögenswerte gewährleisten Ihnen unsere zielgerichteten Vermarktungsansätze reibungslose Abläufe und optimale Ergebnisse in kurzer Zeit, die auf Ihre individuellen Anforderungen und Marktbedingungen zugeschnitten sind. Unser Leistungsspektrum umfasst:
- Strategien zur Maximierung des Transaktionswertes
- Freihandverkauf
- strukturierte Bieterverfahren
- Auktionen und Versteigerungen
- gezielte Wettbewerbsprozesse
- Selektive Verfahren
- Off-market Deals
- auf definierte Investorenkreise ausgerichtete Transaktionen
- Firesales für umgehende Liquidität
Refinanzierung
Liquiditätssicherung: In Krisensituationen geht es zunächst darum, die kurzfristige Liquidität des Unternehmens sicherzustellen, um den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten und die Unternehmensstabilität zu gewährleisten.
Optimierung der Kapitalstruktur: SBCS entwickelt Strategien zur Verbesserung der Kapitalstruktur durch Umschuldungen oder die Einführung neuer Finanzierungsformen, um eine gesunde Balance zwischen Eigen- und Fremdkapital zu erreichen.
Zins- und Tilgungsanpassungen: Verhandlungen mit bestehenden und potenziellen Kapitalgebern, um Zinsen, Tilgungspläne und andere Bedingungen an die aktuelle Unternehmenslage anzupassen und die finanzielle Belastung zu reduzieren.
Erhöhung der Flexibilität: Durch die Neugestaltung von Finanzierungslösungen wird die finanzielle Flexibilität des Unternehmens erhöht, sodass es besser auf externe Schocks reagieren und neue Wachstumschancen ergreifen kann.
Unsere Leistungen im Bereich Refinanzierung:
Analyse der bestehenden Finanzierung: SBCS führt eine tiefgehende Analyse der aktuellen Finanzierungsstruktur durch, um Schwachstellen und Optimierungspotenziale zu identifizieren.
Entwicklung maßgeschneiderter Refinanzierungskonzepte: Wir erarbeiten individuelle Refinanzierungslösungen, die sowohl kurzfristige Liquiditätsprobleme lösen als auch langfristige finanzielle Stabilität sichern.
Verhandlungen mit Kapitalgebern: SBCS verhandelt mit Banken, Finanzinvestoren und weiteren Gläubigern, um die besten Konditionen für Umschuldungen oder neue Finanzierungen zu erzielen.
Strukturierung von Fremd- und Eigenkapitalinstrumenten: Neben klassischen Kreditlösungen nutzen wir auch innovative Finanzierungsformen wie Mezzanine-Kapital oder Asset-Backed-Securities, um die Kapitalstruktur zu stärken.
Durch unsere enge Zusammenarbeit mit Banken, institutionellen Investoren und alternativen Finanzierungsquellen stellen wir sicher, dass unsere Mandanten Zugang zu den notwendigen Mitteln haben, um operative und strategische Herausforderungen zu meistern.
Risikokapital & Beteiligung
Risikokapital spielt eine entscheidende Rolle für Unternehmen, die in Krisenzeiten oder bei Umstrukturierungen zusätzlichen Kapitalbedarf haben und gleichzeitig Potenzial für nachhaltiges Wachstum bieten. Risikokapitalgeber – wie Private-Equity-Firmen, Venture-Capital-Geber oder Family Offices – sind bereit, in Unternehmen zu investieren, die zwar mit Herausforderungen konfrontiert sind, aber durch Neuausrichtung oder Restrukturierung erhebliche Chancen bieten.
Leistungen von SBCS im Bereich Risikokapital:
Kapitalbeschaffung: SBCS unterstützt Unternehmen bei der Identifikation und Ansprache potenzieller Risikokapitalgeber, um die notwendige Finanzierung für Wachstums- oder Restrukturierungsprojekte zu sichern.
Strukturierung von Beteiligungen: Wir helfen bei der Entwicklung und Verhandlung von Beteiligungsstrukturen, die sowohl den Bedürfnissen des Unternehmens als auch den Anforderungen der Investoren gerecht werden.
Vorbereitung auf Investoren: SBCS bereitet Unternehmen umfassend auf den Investorenprozess vor, indem wir alle notwendigen Finanzdaten aufbereiten, Geschäftsmodelle klar darstellen und die Wertschöpfungspotenziale des Unternehmens hervorheben.
Begleitung bei Investorengesprächen: Wir begleiten Unternehmen während des gesamten Investorenprozesses, von der ersten Ansprache bis hin zu finalen Verhandlungen und dem Abschluss der Transaktion.